Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã: DXG) vừa thông qua phương án chào bán, phát hành và phương án sử dụng vốn huy động trái phiếu quốc tế với giá trị phát hành tối đa 300 triệu USD. Nội dung chi tiết của phương án phát hành hiện nay chưa được DXG tiết lộ.
Số trái phiếu này dự kiến sẽ được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Singapore và trình đại hội cổ đông phê duyệt. Theo đó, DXG sẽ sử dụng nguồn vốn huy động được là mua thêm khoảng 805 triệu cổ phiếu của Bất động sản Hà An với giá 10.000 đồng/cổ phiếu (tương đương 8.050 tỷ đồng) đồng thời sẽ chi trả các chi phí liên quan đến việc tăng vốn. Số lượng cổ phần được đăng ký mua và giá mua có thể sẽ được điều chỉnh theo thỏa thuận với Bất động sản Hà An và tùy theo tình hình thực tế tại thời điểm mua. Theo dự kiến, thời gian để mua cổ phần sẽ được diễn ra trong giai đoạn 2021-2022.
DXG đã tu về 370 tỷ đồng khi phát hành trái phiếu thành công vào tháng 3
Trước đó, tháng 3/2021, DXG đã hoàn tất đợt phát hành trái phiếu. DXG cho biết đã thu về 370 tỷ đồng sau khi phân phối cho 12 nhà đầu tư. Toàn bộ số tiền huy động được dùng mua quỹ đất/dự án/công ty sở hữu dự án để phát triển các dự án đô thị khu vực lân cận TP.HCM, đầu tư phát triển hạ tầng dự án Gem Sky World, bổ sung/tăng quy mô vốn hoạt động. Thời gian giải ngân từ quý 1/2021-quý 1/2023.
Về kế hoạch tăng vốn cho năm 2021; DXG dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 về việc phát hành thêm 207 triệu cp. Gồm 200 triệu cp riêng lẻ và 7 triệu cp ESOP. Tổng giá trị tính theo mệnh giá đạt 2,070 tỷ đồng. Mục đích phát hành cổ phiếu riêng lẻ nhằm huy động vốn, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo đó, vốn điều lệ Công ty dự kiến nâng lên mức 7,270 tỷ đồng. SSI cho rằng phương án phát hành riêng lẻ này sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của cổ đông hiện hữu do rủi ro pha loãng cũng như giá phát hành.
HĐQT DXG điều chỉnh loạt phương án phát hành
Đáng chú ý, HĐQT DXG vừa qua cũng có nghị quyết điều chỉnh loạt phương án phát hành. Trong đó, DXG điều chỉnh hình thức phát hành ESOP năm 2021. Giá phát hành là 10,000 đồng/cp thay vì giá 0 đồng như trước đó công bố. Sau khi công bố thông tin này; giá cổ phiếu DXG lập tức tăng trần lên mức 25,250 đồng/cp trong phiên 11/06. Đầu phiên chiều 16/06/2021, giá DXG đang được giao dịch quanh mức 24,450 đồng/cp. Giảm 3.6% so với giá tham chiếu. Thế nhưng đã tăng hơn 51% so với đầu năm mặc dù cổ phiếu đang nằm trong diện bị cảnh báo.
Từ đầu năm 2020, DXG liên tục rót hàng ngàn tỷ đồng vào đơn vị này. Khoảng tháng 4/2020, DXG bảo lãnh Bất động sản Hà An phát hành trái phiếu với tổng giá trị không quá 1.600 tỷ đồng. Trước đó giữa tháng 3/2020 DXG có chi 100 tỷ nhằm mua 10 triệu cổ phiếu trong đợt phát hành thêm.
Mục đích để tăng vốn điều lệ của Bất động sản Hà An. Được biết, Bất động sản Hà An là chủ đầu tư dự án Gem Sky World trên khu đất hơn 92 ha gần khu vực Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành với số tiền 3.060 tỷ đồng. Theo thiết kế dự án có thể xây dựng nhà ở riêng lẻ từ 2 – 4 tầng còn chung cư từ 5 – 6 tầng. Thời gian sử dụng đất trong 50 năm. Đây là một trong những dự án lớn của DXG.